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俄罗斯努力成为最大的黄金生产国,加速去美元化会有效吗? 斗鱼股票

来源:梁豪股票网 作者:佚名 浏览量:176

未来10年谁会是最大的黄金生产商?

在过去的五年里,黄金市场的主要买家俄罗斯央行积累了超过1200亿美元的黄金储备,占外国资产的20%。俄罗斯央行黄金储备在其国际储备中的份额已升至17年来的新高。

与此同时,俄罗斯的黄金产量不断上升。评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)发布的最新报告预测,面对美国经济制裁的扩大,俄罗斯不会停止扩大黄金产量和储备。

兰州大学政治与国际关系学院副教授魏金深对《第一财经记者》表示,面对制裁,一些俄罗斯企业主动“自救”。俄罗斯企业除了囤积黄金,还积极拓展包括中国、印度等新兴经济体在内的融资渠道,越来越多的俄罗斯银行和能源公司选择在香港、新加坡、上海等国际金融中心融资。一些俄罗斯企业在进行国际贸易时,往往采用本币结算的方式来规避风险。

争取黄金产量最大的国家

俄罗斯财政部最新数据显示,今年1-2月,俄罗斯黄金产量为39.71吨,比去年同期(36.3吨)激增9.6%。1-2月,白银产量达到142.3吨,同比增长1%。最新一季度数据显示,今年1-3月俄罗斯黄金产量为60.82吨,高于去年同期的58.12吨。

增加黄金产量已被列入俄罗斯政府的议事日程。在此之前,普京政府计划将该国的黄金产量至少翻一番。为此,建议取消贵金属进口增值税20%。俄罗斯联邦议会下院(“国家杜马”)预计将从6月下旬开始考虑这一提议。

据俄罗斯媒体公布的数据,目前俄罗斯每年加工黄金约300吨,主要在俄罗斯开采,约占世界黄金加工业的7%。一旦上述建议获得通过,俄罗斯从中亚(乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦)、拉丁美洲(委内瑞拉、智利、厄瓜多尔)和非洲(刚果、加纳、尼日利亚)进口的原始贵金属总量将翻一番。

黄金产量的增加将直接带动相关行业的就业机会,随之而来的是税收红利。俄罗斯媒体估计,加工100吨黄金通常会带来4.2亿卢布的税收。这对目前处于疫情、出口放缓、油价走低三重压力下的俄罗斯经济是一大利好。

此外,惠誉在最新报告中还表示,随着俄罗斯黄金产量的上升,将成为“后起之秀”,与中国争夺最大黄金生产国的地位。惠誉的预测显示,全球黄金产量将从2020年的1.06亿盎司(3005.05吨)增加到2029年的1.33亿盎司(3770.49吨),年均增长2.5%。相比之下,2016年至2019年间,全球黄金产量年均增长率为1.2%。其中,金价上涨和行业内大公司的兼并是黄金产量提高的直接驱动力。

惠誉认为,到2029年,俄罗斯将超过中国,成为世界上最大的黄金生产国。具体而言,惠誉的预测数据显示,俄罗斯的黄金产量将从2020年的1130万盎司(302.35吨)增加到2029年的1550万盎司(439.42吨),期间年均增长3.7%。2029年,俄罗斯将占全球黄金产量的11.6%,2020年这一比例将达到10.6%。

根据中国黄金协会的最新统计,2020年第一季度,中国黄金产量为106.3吨,同比下降6%。其中,国产原料生产黄金82.6吨(黄金矿物黄金67吨,有色副产品黄金15.6吨),同比下降10.9%;进口原材料用于生产23.7吨黄金,同比增长16.7%。2019年,中国国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居世界第一。惠誉认为,环境法律法规的挑战可能导致中国部分金矿关闭,未来主要产金省份产量下降。因此,惠誉预测,2020年至2029年,中国黄金产量年均增长率为0.2%,与过去10年3.1%的年均增长率相比,将明显放缓。

截至6月12日,俄罗斯央行持有的黄金储备和外汇储备约为5652亿美元。这一规模比俄罗斯央行几年前设定的5000亿美元的目标高出20%。

去美元化进程仍在继续

世界黄金协会(World Gold Council)上周发布的报告显示,全球经济增长乏力和新冠肺炎疫情造成的不确定性,促使全球各国央行在2020年继续增持黄金,前4个月买入黄金31.6吨。与此同时,全球黄金ETF在5月创下新高,增至3510吨,而全球央行在过去两年购买了1300吨黄金,达到了当年美元与黄金挂钩的水平。截至5月,全球官方黄金储备总计34891.5吨。

自2008年金融危机以来,俄罗斯一直试图“去美元化”。自2014年乌克兰危机爆发以来,美国和欧洲对俄罗斯的金融、能源、军事和技术合作实施了几轮制裁,没有解除制裁的迹象。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)曾表示,为了加强俄罗斯的“经济主权”,有必要“脱离”美元,特别是面对美国最近的经济制裁和贸易制裁。

惠誉认为,俄罗斯全面生产黄金的背后是欧洲和美国对俄罗斯实施的持续制裁。“由于俄罗斯和西方的双边关系仍然紧张,俄罗斯国有银行被冻结所有美元计价资产的风险已经上升,这促使俄罗斯央行尽可能增加黄金储备。”惠誉在上述报告中写道。所以俄罗斯为了避免美元化,大量储存黄金。根据俄罗斯央行的数据,目前,美元在该国外汇储备中的比重已从此前的46.2%降至22.6%。

除了增加硬通货黄金,俄罗斯还主张减少或放弃在商品贸易或双边货币结算中使用美元,并转向其他货币。此前,俄罗斯央行行长纳比乌利纳(Nabiulina)提出了俄罗斯经济“去美元化”的三个主要方向:国际贸易中需要更多地转向其他外币结算;削弱美元在银行储备中的作用;增强卢布作为当地货币的吸引力,同时降低美元的吸引力。

目前,俄罗斯对在与中国、泰国等国的双边贸易中使用本币表现出极大的兴趣。根据中国海关总署今年1月发布的数据,2019年中俄双边贸易额达到1107.57亿美元,同比增长3.4%。俄罗斯官员预测,到2024年,中俄贸易额将增加到2000亿美元,届时中国对俄罗斯的经济投资也将扩大到150亿美元。普京表示:“俄罗斯和中国已经确认,他们打算在相互结算中更积极地使用本国货币,这将在全球市场风险仍然存在的情况下,提高银行进出口业务的稳定性。”

但魏金深认为,俄罗斯为应对制裁而采取的“去美元化”措施,仍是“暂时解决问题的办法”。“俄罗斯目前的国内经济形势是俄罗斯内部经济转型和外部经济环境的结果。欧美的制裁加剧了俄罗斯经济的困难,但制裁本身并不是俄罗斯经济恶化的根本原因。”魏金深说:“俄罗斯经济的发展仍然取决于俄罗斯经济结构的调整和政府实施的创新经济战略的成功。”

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